Si l’industrie automobile occupe une place essentielle dans le tissu économique de l’ASEAN-6 (Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Philippines, Singapour et Malaisie, regroupant 86 % des 600 millions d’habitants de la région), son poids en termes de volume de production reste encore faible. Mais la région, Thaïlande en tête, entend bien développer sa présence mondiale.

Source : Horizon ASEAN, Ambassade de France Singapour

Une production essentiellement concentrée en Thaïlande
La Thaïlande exerce une domination nette dans le secteur, suivie de l’Indonésie et de la Malaisie. Douzième producteur mondial, le Royaume détient la plus importante capacité annuelle de production de l’ASEAN avec un record de 1,65 million de véhicules en 2010, soit la moitié de la production totale de la région.
En développant très tôt une politique d’attractivité et d’accueil des plus grands constructeurs mondiaux, le pays a réussi à faire de l’automobile un secteur clé de son économie, représentant 12% de son PIB et 9% de ses exportations en 2010. Les constructeurs semblent toutefois se recentrer actuellement sur l’Indonésie, attirés par une main d’oeuvre peu coûteuse, un marché prometteur de 240 millions d’habitants et une politique fiscale attractive.

Une chaîne de production dominée par les constructeurs japonais
Implantés dès la fin des années 60, les constructeurs japonais représentent aujourd’hui 70 % de la production et 84 % de parts de marché. Leur stratégie se concentre principalement sur la Thaïlande comme base d’exportation, mais aussi sur l’Indonésie, en particulier s’agissant des usines à forte capacité de production.
La présence des constructeurs européens reste très faible, et celle de la France, pourtant deuxième fournisseur européen de l’ASEAN -tous biens confondus- encore marginale (avec une petite exception pour Peugeot en Malaisie), les constructeurs préférant d’autres pays jugés plus dynamiques et plus solvables comme la Chine et l’Inde. L’intérêt marqué des pays de l’ASEAN pour le développement d’une filière de véhicules propres, notamment électriques, pourrait toutefois dynamiser la présence française et permettre à nos groupes de prendre leur place face à la concurrence asiatique.

Des perspectives de croissance très positives
Les opportunités dans la région sont considérables, en raison de la croissance démographique et de l’accroissement significatif des revenus par habitant. L’Indonésie est l’un des pays les plus prometteurs du fait de la taille de son marché encore faiblement équipé, et devrait devenir le premier marché automobile de la région en volume de ventes d’ici 2014. La croissance mondiale de l’industrie automobile repose depuis 2010 sur la région Asie Pacifique et il faudra compter d’ici 2016 avec la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie, qui devraient rejoindre le peloton de tête des producteurs, derrière la Chine et l’Inde.

Service Economique Régional de Sinapour